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一是产业趋势主线。半导体设备国产化、人形机器人核心部件、数据要素商业化🥦🥑，这些领域符合“政策扶持🍎、技术突破🍑💖、业绩兑现”的三重标准🍊💓🍋。
在此背景下，我们会自上而下研判行业发展趋势💘😠👞🤍🧅，自下而上紧跟企业发展经营情况，继续积极关注成长股，包括以下方向：1）行业竞争格局改善🍑🍇🍎、企业进入利润释放期、估值偏低有望重估的港股科技互联网板块😠🥿👛；2）处于高速发展阶段的新消费领域🍄💋🩱👅，包括潮玩、美容护理🥝💗👿、宠物食品、新零售、休闲零食、饮料等；3）受益AI技术驱动的子行业，包括机器人🥾💖、智能驾驶🩳、AI端侧应用等👝。
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AMD 在计算引擎方面推出了最新的 Instinct MI350 AI 系列🧄💕，配备了基于台积电 3 纳米工艺节点的全新 CDNA 3 架构。它们配备了庞大的 HBM3E 内存堆栈🥬😈💌，旗舰型号 MI355X 的 TDP 高达 1400W😈🥝🥕。AMD 表示👛🤬🍋👄😻，它们在性能方面已与英伟达的 Blackwell 达到同等水平。
此外，核(he)污染防治概念早盘发(fa)酵，捷(jie)强装备(bei)收获20%幅度涨停。中广核技、中金辐照、华(hua)盛昌等十余只个股跟涨。伊朗国家电视台13日报(bao)道说(shuo)，以(yi)色列当天凌晨袭(xi)击了(le)位于伊朗中(zhong)部(bu)伊斯法罕省纳坦兹的核设施，目前(qian)“没有核(he)污染的迹象”。（详见(jian)此前报道《核设施被炸！伊朗军方发声》）
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周四，BMD棕榈油冲高回(hui)落，市场继(ji)续消化供应(ying)压力。国际油脂价(jia)格(ge)疲软和5月底(di)库存增加拖(tuo)累。MPOB数据显示，5月马棕产量177万吨，环比增(zeng)加5%，高于市场预期的174万吨。高(gao)频(pin)数据显示，马棕油6月1-10日出口(kou)环比增加8.1%-32.7%，同期产量环比减少17.24%。1-10日出口和1-5日差距较大，市场等待1-15日(ri)数据指引。此外，投资者也关注印度和中国的船期采购(gou)情况。国内方面(mian)，油(you)脂偏弱运行，豆油跌幅超(chao)过棕榈油。国内油脂消(xiao)费刚(gang)需为(wei)主，棕榈油、豆油(you)现货均处于累库阶段，现货(huo)表现疲软。叠(die)加进口成本下降，油脂价格重心跟随下移。操作(zuo)上，短线参与，豆油和(he)棕榈油买9卖1。
