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中美关税摩擦可能是拉锯(ju)战和(he)持久战，预计市场长期往脱钩的方向去定价，避险资产和红(hong)利的(de)行情会延续。另一方面，流动(dong)性依(yi)旧宽松(song)，看好与总量相关性低，有自身产(chan)业逻辑的科(ke)技(ji)成长方向，以及新消费、出口中有个股独立逻辑的方向，结构性行情有望延续。
2025年上半年，全球宏观经济最大的预期差是“美国例外论”被证伪，原因包括Deepseek时刻、特朗普关税冲击和美国财政约束。下半年，关税谈判的潜在反复、滞胀预期的验证和《美丽大法案》（One Big Beautiful Bill Act）的落地相互交织，如何把握短期交易节奏、理解“美国否定论”叙事下的全球资金再平衡的趋势💋👚🧄🥭🍄？
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技术(shu)驱(qu)动的能力重塑。构建数据中台成为战略(lve)必选项。这种将运营经验算法化的尝试，正推动(dong)代运营商从“人力(li)密集型”向“技术输出型”转型。未(wei)来竞争将聚焦三(san)大技术战场(chang)：用(yong)户行为预测模型、供应链智能调度系统、跨平台内容生成工具。
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马来西亚41.2%的暴(bao)涨(zhang)极具潜力，吉利(li)、奇瑞、广汽、长城等多家自主车企均通过在当地组装的形式规避马来西亚对进口配额(e)的限制(zhi)。从整体来看，这一(yi)市场市场(chang)需求较为疲软，汽车销量相较(jiao)去年同期下降了5%，但纯电动汽车的销(xiao)量增长势头(tou)强劲(jin)，同比增长54%。南半球的澳大利(li)亚也保持着22%的稳定增速。巴西由于电动汽车关税上调(diao)节点(dian)临近，单月表现亮眼（超3.9万辆），但前(qian)4月累计(ji)仍下降16.3%，市场波动较为明显。巴西的(de)“绿色Rota 2030”计划（又称“Mover”计划）预计将在(zai)2028年前提供金额高达(da)190亿雷亚尔的税收激励，聚焦于促进汽(qi)车领域可持续性发(fa)展。
