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站在当前时(shi)点,我们对市场行情仍相对乐观,更多关注结构(gou)性机会。流动性层面,国内资本市(shi)场流动性仍相对(dui)充裕,5月央行降准降息落地,宽货币政策环境还(hai)在维持。关税方面(mian),虽然美方政策波动(dong)较大,但关税压力最大的时(shi)期已经度过,国内政策继续“以稳为(wei)主”,短期大规模增量**政(zheng)策出台概率较低。国内宏观经济仍处在筑底(di)修复的过程中,经(jing)济波(bo)动不(bu)大。产业层面,海外互联网大厂财报、指引、资本支(zhi)出都超预(yu)期,缓解了此前市场(chang)对AI逻辑持续(xu)性的(de)担(dan)忧。