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从“美国(guo)例外论”向“美国否定论(lun)”的转变,是短(duan)期的叙事,还(hai)是长期的范式转变?如果AI浪潮不(bu)再是美国的“独(du)角戏”,那么美(mei)国科技股高估值的合理性就容易受到挑(tiao)战。如果“孪生赤(chi)字”是不可持续的,无(wu)论美国整顿(dun)或不整顿(dun)财政,美元贬值周期或将延续,那(na)么美债也难再享受“例(li)外论”叙事下(xia)过高的“安全溢价”。贸易逆差-美元资产的正反(fan)馈循环正走向其对立面(mian)。