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尽管(guan)博通的(de)指引让市场觉得不够惊艳,但(dan)是关于(yu)其交换机的(de)发酵却并没停止。我们知道,算(suan)力网络的升级必然推动通信网络高端化,英伟达GB200 NVL72机架(jia)放(fang)量之(zhi)后,组网必备的800G或1.6T交换机需求也(ye)会迅(xun)速提升。从通(tong)信网络来看,A股的CPO和PCB是两块业绩兑现能(neng)力(li)最强的板块,一是技术存在较(jiao)强的壁垒,无论是设计(ji)研发能力还(hai)是(shi)工程制造经验,都在中短期内挡住了竞争对手。二是(shi)A股优质的企业已经跻身于全球(qiu)AI的(de)核心产业链中,相关企业的业绩(ji)兑现能力在2024年来的业绩报告中已被多次证明。
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尽管如此,Rieder预计,美国第四(si)季度的经济增长将非(fei)常缓慢,但如(ru)果关税不确定性缓解,增长有望重新提速。特朗普此(ci)前已(yi)表示可能在7月9日提高关税,但(dan)正在谈判的国家(jia)或(huo)有机会(hui)延长(zhang)最后(hou)期限。贝森特本周也表示,相关谈判可能仍有回旋余(yu)地(di)。
北京時(shí)間(jiān)(jian)6月(yue)13日淩(líng)晨(chen),美股週四尾(wei)盤(pán)走(zou)高,甲骨文領(lǐng)漲(zhǎng)科技股。美國(guó)總統(tǒng)特朗普威脇(xié)將(jiāng)在兩(liǎng)週內(nèi)對(duì)貿(mào)易(yi)伙伴實(shí)施單(dān)邊(biān)關(guān)稅(shuì)。印度髮(fà)生波音787全毬(qiú)首起空難(nán)后,波音股價(jià)大(da)跌。美國5月PPI陞(shēng)幅低于預(yù)期。鬼吹灯3d
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