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本周，上证指数再次站上3400点👿。在3400点反复震荡后🌽🩲，周五出现调整。3400点是一个重要的整数关口。如果能够在下半年有效站上这一关口🧡🥿💘，市场可能会开启进一步上升的行情。宏观来看，当前我国经济正处于结构调整与转型的关键时期🍉👙。5月宏观经济数据显示：中美互降关税后，外需有所改善👙🥕😠💕，但固定增加值同比或因多种因素回落🥿。物价方面🤬💛🩲🌽🍍，关税不确定性阴云未散，大多商品价格低迷。PPI同比降幅出现加速迹象，而CPI则延续了负增长趋势，连续三个月出现0.1%的负增长。未来，需要通过更加积极的财政政策以及适度宽松的货币政策来拉动投资，带动消费，提升需求🧅💋💘👙。在融资方面，实体融资需求仍显不足，实体经济的复苏仍面临挑战🍇🍏，这对市场的回升施加了一定的压力。
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週大福公(gong)佈(bù)FY25年(nian)業(yè)績(jī)，超(chao)過(guò)該(gāi)行預(yù)期，其中(zhong)收入衕(tòng)(tong)比-17.5%，歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)衕比(bi)-9%至59億(yì)港元，主要(yao)囙(yīn)超預期的毛利率錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。公司擬(nǐ)派髮(fà)末期股息每股0.32港元，對(duì)應(yīng)全年派(pai)息率87.8%，保(bao)持高比例派息。这种模式的(de)本质，是家居企业利用信息不对(dui)称，将经营风险转嫁给消费者。在房地产(chan)下行、精装房渗透(tou)率提(ti)高、二手房改造“低价内卷”的多重压力(li)下，家居(ju)企业现金流本(ben)就紧张，部分企业为活命(ming)不择手段，甚至铤而走险骗取(qu)消费(fei)者预付(fu)款。这种短视行为不仅(jin)损害了消费者权益，也加剧(ju)了行业的信任危机。
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尽管博通的指引让市场觉得不够惊艳💞👜，但是关于其交换机的发酵却并没停止。我们知道，算力网络的升级必然推动通信网络高端化，英伟达GB200 NVL72机架放量之后，组网必备的800G或1.6T交换机需求也会迅速提升。从通信网络来看，A股的CPO和PCB是两块业绩兑现能力最强的板块💗🥥🩳🥬，一是技术存在较强的壁垒，无论是设计研发能力还是工程制造经验，都在中短期内挡住了竞争对手😻👡🥔。二是A股优质的企业已经跻身于全球AI的核心产业链中😈，相关企业的业绩兑现能力在2024年来的业绩报告中已被多次证明👘👅。
