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我们继续看好逻辑上受经济影响较小且在三季度有较多催化的军工板块👠🥻。本次印巴事件强化了军贸逻辑，有望在长周期提升军工板块估值中枢，军贸也有望成为板块中一个值得重点关注的新细分方向。
事实上，早在今年5月，合众新能源就被申请破产。5月14日，《每日经济新闻》记者查阅天眼查(cha)App发现(xian)，哪吒汽(qi)车母公(gong)司合众新能源汽车股份有限公司(si)新(xin)增(zeng)了一(yi)条破(po)产审查案件，申(shen)请人为上海禹形广告有限公司。该(gai)破产审查案(an)件公开日期为5月13日，经(jing)办(ban)法院为浙江(jiang)省嘉兴市中级人民法院。彼时，哪吒汽车内部人(ren)员在接受记(ji)者采访时曾回应称“这是这家公(gong)司应有(you)的权利，目前我们内部没有申请破产相关事宜”。
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国际化方面，我国创新(xin)药从License-out到全(quan)球商业化加速。 2025 年国产创新(xin)药 License-out 交易总额已突破 500 亿美元，较 2024 年同期增长(zhang)超 30%。头部企业如三生制药与(yu)辉瑞达成 12.5 亿美(mei)元合作、恒瑞医药与默沙东多次签订授权协(xie)议，标志着合作模式从(cong)早期 “一次性(xing)预付款” 转(zhuan)向 “首付(fu)款 + 里程碑付款 + 全球销售(shou)分成”。这种(zhong)模式不仅(jin)提升了中国创新药在全球供(gong)应链中的话语(yu)权，还推动企业从 “研发驱(qu)动” 向 “研发 + 商(shang)业化” 双轮驱动转(zhuan)型，加速(su)国际化盈利(li)兑现。展望未来趋势，欧美市场有望加速(su)渗透(tou)，2025-2026年数(shu)款国产创新药有望在美欧获批(pi)，涵盖(gai)PD-1、ADC、细胞治疗等领域(yu)。此外，东南亚、中东等地区有望成为新增长点。
欧洲央行披露的报告显示，按市场(chang)价格计算，黄(huang)金在官方储备总额（包括外汇和黄金储备）中的占比在2024年底升至20%，超过欧元（16%）。这也意味着，黄金超过欧元成为全球第二大(da)储备资产。美元在全球(qiu)官方储备资产中占比大约46%，仍排第一。
