叛逆期暴躁老妈
01. 國(guó)産(chǎn)(chan)算力分析師(shī)錶(biǎo)示, 國內(nèi)(nei)算力短(duan)期處(chù)于待脩(xiū)(xiu)復(fù)狀態(tài),原囙(yīn)一昰(shì)(shi)等待應(yīng)用爆髮(fà),二昰等待缺卡補(bǔ)齊(qí)。某節(jié)(jie)Force原動(dòng)力大會(huì)(hui)亮點(diǎn)(dian)多,荳(dòu)包(bao)大糢(mó)型持續(xù)陞(shēng)級(jí),多糢態糢型有較(jiào)大陞級,tokens使用量(liang)加速增長(zhǎng)(zhang),AI大糢型(xing)與(yǔ)行業(yè)結(jié)郃(hé)加速落地。解決(jué)缺卡問(wèn)題(tí)后,國內有朢(wàng)迎來(lái)脩復行情,之后可(ke)能帶(dài)(dai)來AI産業鏈(liàn)普漲(zhǎng)行情(qing)。多家装企暴雷:近年来,多家装企因资金链断裂而倒闭或跑路👅💔,导致大量业主的装修工程停滞不前🍏。例如,东易日盛因资金链断裂导致全国上千户家庭的装修被迫停工,拖欠金额高达1.63亿元🍋🍊💕👙。这些事件不仅让消费者损失惨重,更暴露了家居行业在资金链管理上的严重问题。
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公司财报层面,预计盈利拐点临近,行业(ye)头部公司从(cong)“烧钱研发”到“自我(wo)造(zao)血”过渡(du)。中证沪港深创新(xin)药指数成分股中,约60%企业预计2025年经营性现(xian)金(jin)流转正,主要驱动因素包(bao)括:(1)重磅产品商业(ye)化放量:如恒瑞医(yi)药PD-1国内(nei)年销售额超80亿元,荣昌生(sheng)物ADC药物海外收入占比升至(zhi)30%;(2)研发效率提(ti)升:临床(chuang)成本控(kong)制优化,平(ping)均单药研发周期从10年缩短至6-8年。现金(jin)流充裕的Big Pharma可(ke)能(neng)加速并购(gou)优质Biotech。(风险提示:个股仅供行业基本面(mian)说(shuo)明,非个股推荐(jian)。)
笔者还发现,该基金在2023年(nian)2季度买入4.46万股的(de)古井贡酒,2023年(nian)3季度已经没有了此前(qian)一个季度买入(ru)的股票。然而,在该基金持有期间,在2023年4月1日(ri)-2023年9月30日股票价格下跌了7%。2023年4季(ji)度再次买入20.00万股,2024年1季度持有26.49万股(gu),2024年2季度持有23.44万(wan)股,2024年3季度持(chi)有24.13万股,2024年4季度持有22.00万股,2025年(nian)1季度持有28.00万股。
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在上半年A股筹资额十大IPO中,北交所IPO首次出现🍎,列第四位。同时,在2025年受理的辅导备案企业中👜👚🩳👗,六成以上的企业预计在北交所上市💕🥦🤍。