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美股标(biao)普500指数周四收涨,甲骨(gu)文强劲的的业绩展(zhan)望提振了市(shi)场对人工智能(AI)的乐观情绪,盖过了对(dui)中东紧张局势的担忧以及波音下跌的影响。
2025年上半年,全球宏观经济最大的预期差是“美国例外论”被(bei)证伪,原因包括Deepseek时刻、特(te)朗普关税冲击和美(mei)国财政约束(shu)。下半年,关税(shui)谈判的潜在反复、滞胀预期的验证和《美丽大法案》(One Big Beautiful Bill Act)的(de)落地相互交织,如何把握短期交易节(jie)奏、理解“美国否定论”叙事下的全球资金再平衡(heng)的趋势?