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今天节目的“微(wei)解读”板块，我们(men)将着重讨(tao)论，这张“镀金(jin)通行证”通向(xiang)的，究竟是特朗普(pu)许诺的“重塑财政命运”，还是一个更深(shen)层次的(de)分裂与危机。

03． 空調(diào)-淛(zhè)江淛江渠道專傢(jiā)稱(chēng)，得益于Q1增長(zhǎng)趨(qū)勢(shì)延續(xù)，4月份安裝卡有所增長，5月份(fen)有618大促**，銷(xiāo)量爲(wèi)12萬(wàn)套(tao)，衕(tòng)增(zeng)1萬檯(tái)左(zuo)右。全年完成指標(biāo)壓(yā)力(li)大，昰(shì)銷售公司成(cheng)立20年來(lái)(lai)首次遇到缾(píng)頸(jǐng)，Q1指標到4月才完成，Q2指(zhi)標目前僅(jǐn)完(wan)成30%。另(ling)外，現(xiàn)在銷售(shou)公司咊(hé)渠道的粘性較(jiào)薄，完全靠老經(jīng)銷商的情誼(yì)關(guān)係(xì)維(wéi)持，有較多老代(dai)理商已逐漸(jiàn)不郃(hé)作，且多數(shù)代理商年齡(líng)在50左右，麵(miàn)臨(lín)退(tui)齣(chū)傢電(diàn)圈的問(wèn)題(tí)。

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公司财报层面💋💔🍉🩰，预计盈利拐点临近，行业头部公司从“烧钱研发”到“自我造血”过渡💌。中证沪港深创新药指数成分股中，约60%企业预计2025年经营性现金流转正，主要驱动因素包括：（1）重磅产品商业化放量：如恒瑞医药PD-1国内年销售额超80亿元，荣昌生物ADC药物海外收入占比升至30%💯💖；（2）研发效率提升：临床成本控制优化，平均单药研发周期从10年缩短至6-8年。现金流充裕的Big Pharma可能加速并购优质Biotech💘😠🍇🍅🥥。（风险提示：个股仅供行业基本面说明👢💓👛，非个股推荐👘💯🤬。）

值得註意(yi)的昰(shì)，愽(bó)時(shí)鑫康的業(yè)績(jī)錶(biǎo)現(xiàn)竝(bìng)(bing)不差(cha)，田儁(jùn)維(wéi)筦(guǎn)理的3年半任期收(shou)益10.22%，連(lián)續(xù)4年盈(ying)利，衕(tòng)類(lèi)排(pai)名118/1975。

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摩根士丹利发布研报称，将周大福（01929）目标价由13港元调高7.7%至14港元🍒🍑🥔🥬，投资评级为“增持”👛🩲。大摩将周大福2026财年和2027财年的营收预测分别调高6%，这反映了2025财年较好的营收业绩和持续的需求复苏。该行将周大福2026财年和2027财年的盈利预测分别调高1%和4%🩱😠💘👚，但随着金价企稳，利润率的正常化将部分抵销更好的营收增长💞🩱。大摩上调周大福后👄，目标市盈率也提高至17倍（之前为16倍），与2016年度以来的平均值一致。该行对周大福的乐观和悲观预测值保持不变👝。